طراحی CRM اختصاصی زمانی ارزشمند است که فرایند ارتباط با مشتری در کسب‌وکار شما با CRMهای عمومی تفاوت زیادی داشته باشد یا امکانات آماده باعث پیچیده شدن کار تیم شوند. در سیستم اختصاصی می‌توان مراحل فروش، اطلاعات مشتری، وظایف، پیگیری‌ها و گزارش‌ها را متناسب با روش واقعی مجموعه طراحی کرد.
هدف CRM فقط ذخیره شماره تماس نیست. سیستم باید به تیم کمک کند بداند هر مشتری در چه مرحله‌ای قرار دارد، آخرین ارتباط چه زمانی بوده، چه اقدام بعدی لازم است و نتیجه فروش چگونه پیش می‌رود.
در JPGames طراحی CRM با شناخت فرایند فروش آغاز می‌شود تا نرم‌افزار به جای ایجاد کار اضافه، بخش‌های دستی و پراکنده را ساده‌تر کند.
طراحی CRM اختصاصی برای چه کسب‌وکارهایی مناسب است؟
شرکت‌های خدماتی، فروش B2B، مجموعه‌های دارای نمایندگی، تیم‌های فروش، کسب‌وکارهای پروژه‌ای و سازمان‌هایی که فرایند پیگیری مشتری خاص دارند می‌توانند از CRM اختصاصی استفاده کنند.
اگر تیم شما اکنون اطلاعات را میان Excel، پیام‌رسان و دفترچه تقسیم کرده است، یک سیستم مرکزی می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند.
CRM اختصاصی چه امکاناتی می‌تواند داشته باشد؟
- پرونده مشتری
- ثبت تماس و پیام
- Pipeline فروش
- وظایف و یادآوری
- مدیریت کارشناسان
- ثبت فرصت فروش
- گزارش عملکرد
- فیلتر مشتریان
- ارسال پیامک یا ایمیل
- مدیریت اسناد
- سطح دسترسی
- داشبورد مدیریتی
Pipeline فروش در CRM چگونه طراحی می‌شود؟
مراحل فروش هر مجموعه متفاوت هستند. برای مثال سرنخ جدید، تماس اولیه، جلسه، ارسال پیشنهاد، مذاکره و فروش نهایی می‌توانند مراحل یک Pipeline باشند.
در سیستم اختصاصی این مراحل دقیقاً مطابق فرایند تیم تعریف می‌شوند و مدیر می‌تواند مشاهده کند چه تعداد مشتری در هر مرحله قرار دارند.
مدیریت وظایف و پیگیری‌ها چگونه انجام می‌شود؟
کارشناس می‌تواند برای هر مشتری اقدام بعدی و زمان پیگیری ثبت کند. سیستم نیز موارد عقب‌افتاده یا وظایف امروز را نمایش می‌دهد.
این قابلیت احتمال فراموش شدن تماس‌ها و فرصت‌های فروش را کاهش می‌دهد.
گزارش CRM چه کمکی به مدیریت می‌کند؟
گزارش می‌تواند نرخ تبدیل، تعداد سرنخ‌ها، عملکرد کارشناسان، ارزش فرصت‌های فروش و دلایل از دست رفتن مشتری را نشان دهد.
گزارش‌های واقعی باید متناسب با سؤال‌های مدیر طراحی شوند و صرفاً مجموعه‌ای از نمودارهای تزئینی نباشند.
آیا CRM به سایت یا فرم‌های ورودی متصل می‌شود؟
بله. فرم تماس سایت، درخواست مشاوره یا Landing Page می‌تواند اطلاعات مشتری را مستقیماً وارد CRM کند.
به این ترتیب سرنخ جدید بدون انتقال دستی برای تیم فروش قابل مشاهده خواهد بود.
آیا امکان اتصال CRM به پیامک و ایمیل وجود دارد؟
در صورت وجود سرویس مناسب بله. پیام‌های خودکار یا دستی می‌توانند از داخل سیستم ارسال شوند و تاریخچه ارتباط در پرونده مشتری ثبت شود.
قوانین ارسال باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تجربه مشتری را مختل نکنند.
سطح دسترسی کارشناسان چگونه مدیریت می‌شود؟
می‌توان تعیین کرد هر کارشناس فقط مشتریان خود را ببیند یا مدیر به اطلاعات کل تیم دسترسی داشته باشد.
در شرکت‌های چندشعبه‌ای نیز امکان تعریف دسترسی بر اساس شعبه وجود دارد.
CRM اختصاصی یا نرم افزار آماده؛ کدام بهتر است؟
اگر فرایند فروش استاندارد است، استفاده از CRM آماده ممکن است سریع‌تر و اقتصادی‌تر باشد. توسعه اختصاصی زمانی توجیه دارد که نیازهای خاص بخش مهمی از فعالیت مجموعه باشند.
در تحلیل اولیه بررسی می‌شود آیا واقعاً ساخت سیستم اختصاصی لازم است یا می‌توان با راهکار ساده‌تری نیاز را حل کرد.
هزینه طراحی CRM اختصاصی چگونه مشخص می‌شود؟
تعداد نقش کاربران، ماژول‌ها، Pipeline، گزارش‌ها، اتصال‌ها و سطح اتوماسیون در هزینه توسعه مؤثر هستند.
بهتر است نسخه اول بر فرایند اصلی فروش تمرکز کند و امکانات جانبی بعد از استفاده واقعی تیم اضافه شوند.
آیا CRM روی موبایل قابل استفاده است؟
نسخه تحت وب می‌تواند Responsive طراحی شود. در صورت نیاز تیم میدانی نیز می‌توان اپلیکیشن اختصاصی توسعه داد.
تصمیم به ساخت اپ موبایل باید بر اساس میزان استفاده خارج از دفتر انجام شود.
چگونه اطلاعات CRM فعلی منتقل می‌شوند؟
اگر اطلاعات ساختار قابل خواندن داشته باشند می‌توان فرآیند Migration طراحی کرد. قبل از انتقال، داده‌های تکراری یا ناقص باید بررسی شوند.
انتقال اطلاعات یکی از مراحل مهم پروژه‌هایی است که سیستم قبلی دارند.
آیا CRM می‌تواند با سیستم مالی یا سفارش‌ها ارتباط داشته باشد؟
در صورت وجود API، امکان اتصال وجود دارد. این ارتباط می‌تواند وضعیت خرید مشتری را در کنار فعالیت فروش نمایش دهد.
یکپارچگی درست باعث می‌شود تیم‌ها مجبور به وارد کردن مجدد اطلاعات نباشند.
چرا طراحی CRM اختصاصی با JPGames؟
تمرکز روی توسعه بک‌اند و سامانه‌های چندکاربره امکان ساخت CRMهایی با منطق اختصاصی و اتصال به سرویس‌های دیگر را فراهم می‌کند.
سیستم بر اساس فرایند تیم طراحی می‌شود و اولویت با کاهش عملیات دستی و قابل اندازه‌گیری شدن فعالیت فروش است.
برای سفارش CRM اختصاصی چه اطلاعاتی ارسال کنیم؟
مراحل فعلی فروش، تعداد کاربران، اطلاعاتی که از مشتری ثبت می‌کنید و گزارش‌های مورد نیاز را توضیح دهید.
برای بررسی طراحی CRM اختصاصی، فرایند فعلی مدیریت مشتریان خود را برای JPGames ارسال کنید تا ساختار مناسب سامانه و نسخه اولیه مشخص شود.
